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3、会有结构性机会吗?目前来看创业板有三点较为符合2012年时的情形。一是业绩的相对趋势,从中报业绩预告来看,创业板的业绩较一季度继续改善,2018年年报挖坑之后,创业板业绩逐步回升是大概率事件,成长的相对业绩优势将逐步显现,2012年创业板也经历了业绩挖坑后逐步回升,较其它板块具备相对优势的过程;二是政策的跷跷板效应,目前催化剂向成长方向倾斜。科创板开板之后超出市场预期,参照美国纳斯达克、中国创业板问世之初的情形,具有一定的估值带动效应。5G引领的移动通信技术革命正在不断发酵,参照过去3G、4G对成长板块的带动效应,对电子、通信、计算机将构成持续催化。与之对应的是地产政策一直处于收紧周期,金融供给侧改革引导资源更多向实体经济倾斜。2013年2月成长与金融逐渐背离的重要原因就是政策导向,理财业务逐步收紧,地产政策再度步入从紧周期,科技创新的主旋律强化;三是创业板解禁带来行情节奏上的差异,目前创业板的解禁压力远不如2012年明显,8月和9月的解禁市值较为温和,不存在原始股东扎堆解禁的情况,因此,出现2012年9月创业板大幅补跌的可能性降低。

比“新村”更极端的是“国企大厂”。当年一些以钢铁煤炭为主的大型国企厂区自办托儿所、小学,甚至还有厂区书店、医院、影院等等,一座厂区就是一个社会,一座小城市。很多70、80后的童年,都是一段有关“大厂”的集体意识。“苏联模式”的优点,是对“集体”的强调与归属。这份浓厚的归属感,恰恰是现代大都市所缺失的,现在也显得异常珍贵。这也就可以理解,当媒体对这些资源城市一片唱衰时,为什么还会有一些当地油田、矿业工人在网上发帖,捍卫厂区,要与它荣辱与共。

从回调幅度看,以05年下半年、08年四季度为例,牛市2浪回调通常回吐牛市1浪涨幅的0.6-0.7,这次从19/1上证综指最低2440点最大上涨848点至4月初的3288点(涨幅35%),之后回撤466点至目前最低2822点(跌幅-14%),回吐前期上涨幅度的0.55,幅度比以前略小。

(五)加强全面质量管理。明确企业质量方针目标,建立覆盖全员、全过程的质量管理体系,持续提高质量管理体系运行的有效性,确保持续稳定地提供满足法律法规和顾客需求的产品和服务,优化顾客体验,提高顾客满意度。加强供应链质量管理,建立完善第二方质量审核制度,对重要供应商的质量、技术、工艺、设备和人员等进行指导和监督。积极应用卓越绩效模式、六西格玛管理、精益生产等方法,开展质量风险分析与控制、质量成本管理、质量管理体系升级等活动,全面提高企业质量管理能力。

第五是生态观,普惠金融是系统性工程,需要政府、银行、市场主体等多方参与,商业银行要加大与非银行金融机构征信、财政、科技等部门合作,按照共建共享的思路,坚持以用户为中心,打破不同部门和金融机构的边界,发挥各自优势,建立协作机制,共同打造合作共赢的普惠金融生态圈。

(4)金融地产:银行估值较为合理,且此前预期不高在中报季可能存在预期差,建议增配弹性较大的中小银行,券商或有博弈机会但难持续,暂时回避监管趋紧的地产。主题上,受益于南北船合并以及国庆70周年阅兵,军工行业有望迎来主题窗口期,预计未来三个月有较多交易性机会。

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